Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно ему поставили диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. После долгих раздумий Уолтер приходит к решению: он начнёт производить метамфетамин. Для этого ему нужен помощник, и он вспоминает о Джесси Пинкмане — своём бывшем ученике. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел дело с варкой мета, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.