1977-й. Карнавальная суматоха захлестнула Ресифи. В город прибыл мужчина, недавно потерявший жену и оставивший работу в научной сфере. Он снял комнату в тихом гостевом доме; хозяйка, пожилая женщина, встретила его тепло.
Иногда он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой.
Чтобы закрепиться в городе, мужчина нашёл место в местном бюро, где оформляют удостоверения личности. Среди кип бумаг он надеется обнаружить следы документов, связанных с его матерью. В его поведении чувствуется настороженность, будто он старается не привлекать внимания и от кого-то укрывается. Город шумит вокруг, а он живёт своей тихой, полной поисков и осторожности жизнью.