Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, наступление неудержимо. Союзники готовятся ударить с запада, и конец войне уже видится на горизонте. Но эту надежду отравляет череда зверских расправ. Нападающих в лицо не видел никто. По обрывочным рассказам, состав банды всякий раз разный. И после каждого дела они оставляют на жертвах их же портреты. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют преступления майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Когда к делу от НКВД присоединяется старый знакомый Сазонова, Рудаков, тень подозрений ложится на каждого.