Наконец пало проклятие Кощея. Иван Царевич с Василисой уже видят себя на пороге желанной свадьбы. Гости собрались, начался обряд. И вдруг — мрак, холод, тишина. Из глубин забытых времён поднимается древняя сила. Она уносит Василису прочь, оставив лишь тишину и опустевшее место рядом с женихом.
Теперь Ивану не справиться в одиночку. К нему присоединяется сестра Варя, верные друзья. Их путь лежит далеко — в загадочное Тмутараканское царство, туда, где правят иные законы. Впереди ждут нелёгкие дороги, странные существа, испытания на смекалку и отвагу. Но главное — проверка чувств, той самой любви, что светится даже в кромешной тьме. Только она сможет развеять чары и вернуть потерянное.