В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, и угроза военного конфликта витает в воздухе. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его умелых руках гремела, но теперь о нём почти забыли. Не доверяя придворным, молодой офицер и старый умелец вынуждены объединить усилия. Их ждёт тёмный водоворот дворцовых тайн и скрытых угроз. Раскрывая хитросплетения заговора, им придётся идти против устоявшихся порядков, касаться болезненных секретов знатных семей и решать, что важнее — веление долга или голос сердца. От исхода этого дела зависит будущее всей державы и жизнь двух непохожих друг на друга людей.