Диму Васильева, чей отец был генералом в КГБ Ростовского, изначально готовили для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его ждёт обыденная служба — наблюдение за иностранцами. Со временем у него появляются сомнения: туда ли он движется.
Паша Иванов отслужил на границе. После того, как он помог обезвредить группу, грабившую сберкассы, ему предлагают перейти в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится охрана важных персон города.
Володя Наумов закончил курсы КГБ и отправился в город на Неве вслед за девушкой, которая начала работать на «Ленфильме». В Ленинграде его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.