Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Его единственным желанием оставалось просто наедаться досыта и не думать о завтрашнем дне. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили существование в борьбу. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень был вынужден продать часть себя — буквально, отдав несколько органов. Он даже занялся рискованным делом — нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо, больше похожее на ожившую бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь висела на волоске. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это странное слияние изменило всё. Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению после ран. Более того, теперь он мог превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки не остались незамеченными. Его наняло Бюро общественной безопасности, снова направив на борьбу с демонами, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил коллег. Аки, охотник, всегда погружённый в свои мрачные мысли. Пауэр, не в меру эмоциональная наполовину демонесса. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, в которую потерял голову с первого взгляда.