На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся сиротой, Ваня Огарев, вынужден бежать. Из Москвы он направляется в Нижний Новгород. Причина бегства — угроза жизни. Дядя мальчика, жаждущий заполучить его наследство, подослал убийц. Защиту Ваня находит неожиданно: его спутником становится кулачный боец по прозвищу Волчок. Задача проста — доставить подростка невредимым в Нижний. Там Ваниного отца ждет старый, преданный друг.
Однако с первых же шагов совместный путь дается тяжело. Ваня — мечтательный юноша, воспитанный в аристократических традициях. Волчок — угрюмый и грубоватый человек из простонародья. Они раздражают друг друга, постоянно ссорятся. Но впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это путешествие, которое перевернет жизни обоих, заставив взглянуть на мир иначе.