Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтун, работает там вышибалой. Теперь ему нужно найти временный заработок на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он — состоятельный человек, воспитанный и талантливый. Его концерты — это классическая музыка. Маршрут предстоящего тура пролегает по южным штатам. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение людей по цвету кожи.
Ширли требуется водитель, который также сможет выполнять обязанности помощника и телохранителя. Он нанимает Тони. Два таких разных человека отправляются в путь. Эта необычная поездка оставит глубокий след в судьбе каждого из них.