Клим Шипенко работает над картиной о жизни Ломоносова, где главную роль исполняет Павел Деревянко. Однако у актёра начинаются трудности с ролью, он чувствует опустошение. Чтобы найти новые силы, Павел решает поехать в Холмогоры — туда, где родился великий учёный. В своих мыслях он иногда представляет себе Ломоносова, будто ведя с ним внутренний диалог.
Деревянко останавливается в семье Беловых. Хозяин дома, Егор, привык много работать руками. Приезд известного гостя нарушает спокойную жизнь этого места. Егор начинает беспокоиться, что внимание жены Маши может переключиться на нового жильца. Их дочь Полина сильно увлекается знаменитым актёром, её чувства выходят за рамки простого восхищения. Тем временем один архангельский депутат видит в ситуации возможность для себя — он планирует использовать присутствие звезды в своих целях, надеясь, что это поможет ему в предстоящих выборах.