В пятидесятые годы прошлого века одна семейная пара, у которой не было своих детей, решила взять девочку из приюта. Сначала всё казалось обычным, но вскоре новые родители стали замечать странности. Ребёнок видел то, чего другие не видели, чувствовал то, что другим было недоступно. Сейчас таких называют экстрасенсами, а тогда это просто пугало. Непредвиденные ситуации возникали постоянно, к ним невозможно было подготовиться.
И вот неожиданно объявилась родная мать девочки, только что вернувшаяся из сталинских лагерей. Оказалось, что и она обладает такими же необычными способностями. Женщина, которую звали Валя, хотела забрать дочь, но приёмные родители не соглашались её отдавать. Тогда в дело вмешался сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв. Он предложил Вале сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на работу на разведку. Выбора у неё практически не оставалось.