Братья Шиловы, Сергей и Алексей, обнаруживают в себе необычные способности после неожиданной встречи с вампиром. Вскоре они выясняют, что в местном научно-исследовательском институте скрывается проход, соединяющий наш мир с пространством, где обитают мифические существа. Оборотни, колдуньи, водные духи и прочие гости из потусторонних реальностей время от времени проникают через этот разлом. Контроль над ситуацией и наблюдение за непрошеными посетителями осуществляют агенты засекреченной службы под названием «Граница миров».