В 1932 году Смок и Стэк снова оказались в том месте, где родились. Городок в дельте Миссисипи почти не изменился за те годы, что их не было. Братья прошли через окопы Великой войны, а позже окунулись в чикагский криминальный мир. Теперь они вернулись.
Они приобрели участок земли со старыми сараями. Продавцом был человек с жестокими взглядами, известный своими взглядами. Близнецам нужна была эта земля. Их план был прост: открыть бар, где могли бы собираться работники с местных плантаций. Место, где звучала бы музыка.
На открытии должен был выступить один человек. Сын местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк вручили ему гитару. Теперь он взял её в руки и заиграл. Звуки блюза лились чистые и пронзительные, наполняя тёплый ночной воздух. Музыка была настолько живой и настоящей, что привлекла внимание незваного гостя. На краю толпы, в тени, стоял и наблюдал одинокий ирландец. Он был не тем, кем казался. Эта музыка коснулась чего-то древнего в нём, чего-то, что он давно не чувствовал.