Богатырям скоро предстоит стать отцами, однако родине вновь грозит беда. С неба надвинулась громадная чёрная туча, появившаяся словно из ниоткуда. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в глухую ночь. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречь новой угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав банду из приспешников Бабы Яги, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё идёт по плану. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.