В Нижнем Новгороде, в лихие девяностые, крутились двое мелких сошек — Серега и Саймон. Работали они на местного «авторитета», Сергея Михайловича. Как-то раз шеф дал им задание: найти и доставить химика, мастера по изготовлению одного белого порошка. Но у парней ничего не вышло, задание они провалили.
Однако Михалыч, вместо расправы, дал им возможность всё исправить. Новое дело казалось простым: нужно было приехать в определённую контору и произвести обмен — чемодан, полный денег, на чемодан с товаром. Казалось бы, что может пойти не так?
Но на выходе из конторы их уже ждали. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — устроили засаду. Этих ребят подрядил один местный «оборотень в погонах», который решил кинуть самого Михалыча. План был прост: забрать и деньги, и товар, оставив Сергея с Саймоном ни с чем, а то и в худшем положении.