На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где царит беззаконие. Здесь сталкиваются интересы мексиканских наркокартелей и американских спецслужб. Агент ФБР Кейт Мэйсер несёт службу в этих краях, пытаясь сохранить свои убеждения. Но постепенно она понимает: в борьбе с наркотрафиком верх берут не те, кто следует закону.
Однажды её привлекают к работе в особой группе, которая занимается противодействием наркоторговле. Руководит группой агент Мэтт Грейвер. Среди её членов есть особенно скрытный человек — местный консультант. У него нет не только имени, но и видимого прошлого, никаких заметных привычек. Кто он на самом деле, станет ясно лишь во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся отступить от своих правил.