Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними зарождается чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. Прототипами героев становятся люди из его круга общения. Среди них — загадочная фигура по имени Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.